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                    未來十年石化工業的戰略機遇
                    2014年08月07日 09:19 來源于 中國石油石化    作者:李壽生        打印字號
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                    透過小家伙們專注的表情我們看到未來的希望,蘊于新,成于行。 供圖/CFP

                       未來十年我國石化工業的五大戰略機遇是:傳統產業優勢的鞏固、新能源領域的開拓、現代煤化工創新優勢的發展、化工新材料的高端技術突破和重點發展、環保新產業及生產性服務業的技術培育和跨越發展。

                       文/李壽生

                      改革開放以來,我國的石油和化學工業保持了三十多年的高速增長,2010年成為世界僅次于美國的第二大國,而化學工業超過了美國,躍居世界第一位。“十二五”開始,我國的石油和化學工業邁入了一個嶄新的發展階段,行業發展模式正在經歷由規模發展向質量發展的重大變革,走上了一條由技術創新和轉型升級引領的戰略轉型之路。

                      完整的結構層次

                      目前,全世界的石油和化學工業邁入了一個前所未有的技術創新和產業結構升級的重要轉折時期。一大批創新技術的突破和新興產業的誕生,正在迅速改變著全球石油和化學工業的結構現狀和競爭優勢版圖。從發展現狀和發展規律來看,技術發展水平決定著產業結構的高低,技術創新能力決定著市場競爭的優勢,所以技術創新是產業結構升級和市場競爭優勢的決定性因素。從發達國家石油和化學工業發展的實踐和經驗來看,一個完整的石油和化學工業產業鏈,從原材料起始到市場終端,大體分為五個產業結構層次。

                      第一,石油、天然氣和化學礦山開采業。這是石油和化學工業產業鏈的始發端,如果沒有原油、天然氣和諸多的化學礦產資源的有效供給,石油和化學工業就會成為無源之水和無本之木。

                      第二,基礎石油化工原材料加工業。這是石油和化學工業發展的原材料基礎,如乙烯、苯和甲苯等,這些量大面廣、以資源為基礎的化工原材料是石油和化學工業發展的基礎。

                      第三,一般石油和化工加工制造業。這是石油和化學工業深加工的初級階段,如聚乙烯、聚丙烯和合成氨等。這個結構層次的石油化工產品的主要特點是技術成熟、生產規模大、市場需求穩定,是整個產業穩定發展最重要的基礎部分。

                      第四,高端石油化工制造業。這是石油和化學工業技術處于行業高端的加工制造業,主要包括化工新能源、新材料、高技術精細化學品及現代煤化工等高精尖技術和新市場用途的石油化工產品。這類石油化工產品的主要特征集中體現在化工原材料的高端性和生產加工技術的先進性上。以納米材料和電子信息制造技術為典型代表的新突破,使石油和化學工業的高端制造又上升了一個新臺階。高端石油和化工制造業將引領著整個石油和化工產業未來新的競爭優勢和經濟增長點。

                      第五,戰略性新興石油和化工產業。這個結構層次代表著石油和化學工業未來發展的方向和新技術的領先探索,主要包括生命科學、生物工程、化學制藥、高端新材料和環境工程等。這個結構層次的產品,既包括技術的探索性、市場的開拓性,又包括了工藝技術的創新性和產業未來技術的引領性。

                      無法回避的挑戰

                      在三十多年改革開放的發展過程中,我國石油和化學工業的發展呈現出一系列顯著的中國特色。一是形成了一個較為完整的產業體系;二是涌現了一批具有國際競爭優勢的大型企業和企業集團;三是在追趕世界石油和化學工業發展的進程中,我國充分發揮了產學研的體制優勢,在具有自主知識產權的技術創新中,取得了一系列技術和產業發展成果;四是上下游一體化、園區化成為未來發展的主流。

                      在回顧我國石油和化學工業發展歷史成就的同時,我們應該清醒地看到我國石油和化學工業同世界發達石油和化工強國的差距,更應該清醒地意識到在新形勢、新變化面前,我國石油和化學工業面臨的無法回避的五大嚴峻挑戰。

                      第一,產業技術結構層次低下。在“十二五”規劃中,我們已經在指導思想上把“調整產業結構、轉變發展方式”作為全行業發展的重點,全行業的結構調整也取得了積極的成效。但總體看來,我國的石油和化學工業產業結構低水平、同質化的問題還沒有得到根本上的解決。從2012年最新產業結構的分析中,我們可以看出行業結構矛盾的尖銳性和加快產業結構調整的緊迫性。

                      目前,我國的石油和化學工業主要集中在技術低端的前三類。具體是:石油、天然氣和化學礦開采業,占我國石油和化學工業結構的39.1%;基礎化學品制造業占我國石油和化學工業結構的15.7%;一般化工產品加工業(包括肥料、橡膠、合成材料和專用化學品等),占我國石油和化學工業結構的42.7%,而高端制造業和戰略性新興產業兩個層次的產品幾乎都是空白。盡管近幾年我國石油和化學工業在高端化工產品技術創新上取得了一些突破,如煤制烯烴、煤制芳烴和聚氨酯新材料等領域都創造了一些世界領先的技術,但從技術創新的總體能力來看,與世界發達國家相比還有很大差距。因此,從總體上看,我國石油和化學工業的產品技術結構還都是低端的、落后的、同質化的。這是我國石油和化學工業產業結構的現狀,也是我們必須承認和正視的產業結構現實。

                      第二,行業產能嚴重過剩。我國石油和化學工業經過新中國特別是改革開放以來的快速發展,已經徹底告別了“短缺經濟”時代??v觀今天我國石油和化工全行業,除了原油、天然氣、乙烯和高端精細化工產品短缺外,其余石油和化工產品基本上都處于過剩狀態,甚至有不少基礎化工產品處于嚴重過剩狀態?;猱a能過剩矛盾,是我國石油和化學工業當前必須要花大力氣解決的一項艱巨任務。

                      第三,自主創新能力薄弱。我國石油和化學工業產業結構落后、重復建設嚴重的一個重要原因,就是行業自主創新能力十分薄弱。到目前為止,我國石油和化學工業的技術創新主要是追趕式、模仿式的創新,具有自主知識產權的原始創新十分稀少。在我國經濟十分落后、技術差距十分巨大的條件下,引進一些先進技術尚且可行。但在我國石油和化學工業已經成為世界第二、世界第一大國的時候,引進的條件和環境都發生了根本的變化。一流的、搶占制高點的技術根本引進不來,必須依靠我們自主創新來突破。目前行業重復建設嚴重、同質化現象突出的一個重要原因,就是缺乏自主創新的升級技術。我們必須清醒地認識到,重復建設的后果就是用今天的投資去制造明天的災難。

                      第四,管理效率低下。目前,我國石油和化學工業全行業規模以上的企業2.8萬家,從總體上看,全行業資產偏小、收入較低、競爭力不強的企業占大多數。2013年進入美國《財富》雜志世界500強企業的石油化工企業僅有10家(包括神華集團)。即使是進入世界500強的企業,與同行業先進企業相比仍然存在不少的差距。特別是技術創新能力和資產經營效率、人均利潤率有著更大的差距。

                      為了從整體上提升行業企業的市場競爭力,可以把行業企業分為三個梯隊。凡進入世界500強的企業可以作為行業的第一梯隊,讓它們同國際先進企業對標,去參加世界比賽,去踢世界杯;暫時還沒有進入世界500強,但銷售收入在800億元以上的企業,可以列入行業的第二梯隊,讓它們在國內踢甲A比賽,在國內領先的基礎上主動找世界同類型先進企業對標,爭取早日去踢世界杯;剩下的企業要組織它們踢國內甲B比賽,但一定要組織好,要讓它們知道自己在行業中的位置,認識到自己的差距,激勵先進,鞭策后進,努力推進企業提升自己的市場競爭力。

                      第五,資源、環境的制約。人均資源不足,石油、天然氣、天然橡膠和硫鐵礦等主要石化資源大量依賴進口,是我國的基本國情。目前,我國石油對外依存度已超過50%,天然橡膠對外依存度超過70%。有機構預計,到2030年中國75%的石油(成為世界最大的石油進口國)和50%的天然氣可能需要依靠進口。在能源資源供應十分緊張的同時,工業生產能源低效使用的問題仍然十分突出。

                      2012年,全國石油和化學工業的能源消費總量達到4.73億噸標準煤,占全部工業能源總消費量的18.7%左右,位居所有工業部門的第二位。目前,我國正處在工業化、城鎮化加速發展和消費結構升級的重要階段,對能源的需求還會進一步增加。我國能源工業仍然面臨著更加尖銳的資源供應緊張和能源效率低下的雙重挑戰,能源安全、節能降耗和環境治理還面臨著艱巨的任務。

                      五大戰略大有作為

                      戰略是對未來的選擇。戰略管理是一種在不可預期的環境中達到預期目標的科學管理方法。戰略的制定和選擇將決定著各國石油和化學工業競爭的生死存亡。我國是一個大國,大國戰略與小國戰略有著本質的區別。小國發展戰略可以放棄自我配套,專注發展優勢技術和優勢產品。大國發展戰略則必須完善自我配套,必須在充分考慮國內市場配套的基礎上,再研究與國外市場的比較優勢,加快發展后發優勢。

                    “創造科學奇跡”的理念指引杜邦邁進第三個一百年。 供圖/CFP

                      今后十年,我國石油和化學工業必須走出一條與過去六十年完全不同的新路,發展戰略必須扭轉過去多年形成的追求數量、追求速度、追求規模的粗放型發展模式,走出一條追求創新、追求質量、追求效益、追求可持續發展的全新發展模式。在未來眾多的技術創新機遇中,我國石油和化學工業可以重點選擇有可能大有作為的五大戰略領域。

                      第一,傳統產業優勢的鞏固和競爭力的提升。目前,傳統的石油和化學工業產品數量占到我國石油和化學工業總量的70%左右。傳統的石油和化學工業不僅是我國石油和化學工業賴以生存和發展的基礎,而且是整個工業發展和現代石油化學工業不可或缺的基礎原材料的配套條件。傳統石油和化學產業在我國經濟發展中具有至關重要的地位和不可替代的作用,因此,如何保持和提升我國傳統的石油和化學工業的競爭優勢,讓傳統產業走出一條“不傳統”的發展新路,是我國石油和化學工業必須首先面對的一項艱巨任務。保持和提升傳統產業的競爭優勢,要認認真真做好以下三個方面的工作。

                      首先嚴格控制總量。傳統產業產能過剩是當前我國傳統產業要下大功夫、花大力氣解決的當務之急。氮肥、磷肥、甲醇、煉油、電石、PVC等,無一不在產能過剩的痛苦中煎熬。如果不能有效控制過剩產能的無序增長,不僅現有企業生產困難重重,而且會加劇市場無序競爭,導致資源嚴重浪費,可持續發展更是無從談起。因此,依靠市場和政府的力量果斷化解產能過剩矛盾,是當前行業發展必須首先解決的一個大問題。嚴格產業準入條件,嚴格控制新建項目,嚴格調控產能總量,是保持和提升傳統產業競爭優勢的一大前提條件。

                      其次是加快淘汰落后。必須采用市場經濟的方法,采取嚴格的監管手段,但凡達不到能耗標準,達不到排放標準的企業都必須堅決依法淘汰。優勢劣汰是市場的鐵律,也是一個十分痛苦的過程。沒有依法淘汰落后就不可能解決生產過剩的矛盾,壯士斷腕的勇氣首先要體現在淘汰落后上。

                      再者是加快轉型升級。傳統產業競爭力的保持和提升,必須在控制產能盲目擴張的前提下,堅定不移地走轉型升級之路。努力在產業結構調整、轉型升級中創造新的發展機遇。不同行業要根據不同的情況,找準自己轉型升級的切入點,這是傳統產業保持和提升自身競爭力的關鍵著力點。

                      第二,新能源領域的開拓和突破。有人講,第三次世界大戰不是炮與火的戰爭,而是全球新能源的戰爭。能源工業是一個國家經濟發展的動力和血脈,新能源的開發是關乎國家未來經濟興衰的革命。所以,新能源的技術開發始終處在全球戰略競爭的制高點上。今后十年,我國石油和化學工業在新能源領域最有希望取得技術突破的亮點集中在頁巖氣和生物質能源上。

                      頁巖氣新能源。美國改變了世界天然氣生產的版圖,給世界石油和化學工業的發展帶來全新的活力。據美國能源信息署估計,從技術可行性角度分析,全球頁巖氣可采儲量超過6500萬億立方英尺,與當前常規天然氣探明儲量大體相當。2011年美國頁巖氣產量達到1800億立方米,占美國天然氣總量的34%,遠遠高于我國當年天然氣的總產量。

                      2012年3月1日,國土資源部首次發布了我國頁巖氣資源調查評價報告。報告顯示,我國陸域頁巖氣地質資源潛力為134.42萬億立方米,可采資源潛力為25.08萬億立方米(不含青藏地區)。美國公布的頁巖氣可采資源潛力為24萬億立方米,我國頁巖氣資源儲量與美國大體相當。2013年10月22日,國家能源局又出臺了《頁巖氣產業政策》文件,首次將頁巖氣作為一種獨立礦種、一個單獨產業給予政策支持。產業政策明確鼓勵包括民營企業在內的多元投資主體,投資頁巖氣勘探開發;鼓勵從事頁巖氣勘探開發的企業與國外擁有先進頁巖氣技術的機構、企業開展技術合作,引進頁巖氣勘探開發技術和生產經營管理經驗;鼓勵頁巖氣勘探開發企業應用國際成熟的、高新適用技術,提高頁巖氣勘探成功率、開發利用率和經濟效率;鼓勵頁巖氣勘探開發技術自主化。

                      目前,中石油、中石化、中海油和延長石油集團加大了頁巖氣的勘探開發力度,并獲得了十分理想的工業氣流。我國頁巖氣的產地主要集中在四川、重慶、貴州、湖北、湖南、陜西和新疆等地。盡管目前我國頁巖氣的開發還處于起步階段,還存在不少的技術難題和具體困難,但是頁巖氣的勘探開發必定是全行業需要高度關注并下大決心取得突破的一個新領域。有人預測,到2020年天然氣的消費量如果達到3000億立方米,常規天然氣達到2000億立方米,頁巖氣將達到1000億立方米。我國天然氣自給能力的加強必將大大改變我國油氣資源開發,以及對外依存度過高的局面。如果“十二五”期間,頁巖氣勘探開發工作取得突破性進展,我國能源生產供應的格局就會有較大改變。

                      生物質新能源。生物質能源不僅原料來源廣泛,而且產品門類眾多,包括燃料乙醇、生物燃油、生物甲烷和航空生物燃料等產品,是公認的清潔環保、可再生能源,具有很大的發展空間。2013年,全球生物質能源的產量達到9300萬噸,遠遠多于光伏、風能等。巴西、澳大利亞和瑞典等國都在生物質能源發展方面做出了有益的探索,并取得了成功的經驗。我國發展生物質能源擁有良好的基礎條件,廣闊的市場需求和國際領先的技術突破和積累。

                      第三,現代煤化工創新優勢的突破和發展?,F代煤化工是指與傳統煤化工發展目標完全不同的一個新興領域,主要是指以替代石油原料為目標的煤化工新技術、新工藝和新產品。“十二五”期間,現代煤化工取得了突破性進展,特別是煤制油、煤制烯烴、煤制芳烴、煤制天然氣和煤制乙二醇等工藝技術的突破和示范工程的重大進展,使我國現代煤化工的發展走在了世界前列?,F代煤化工已經成為我國石油化工高端發展的最大亮點和最具競爭優勢的增長點。

                    如果“十二五”期間頁巖氣勘探開發工作取得突破性進展,我國能源生產供應的格局將會有較大改變。 攝影/胡慶明

                    助力我國航天事業是化工新材料發展的方向之一。 供圖/CFP

                      “十一五”以來,國家批準建立的現代煤化工示范工程共27個,其中煤制天然氣項目13個,完全建成投產后產能可達611億立方米/年;煤制油項目8個,全部建成產能達到1108萬噸/年;煤制烯烴項目6個,建成后產能達510萬噸/年?,F代煤化工發展中,有一個企業功不可沒,那就是神華集團,五大示范項目它都參與了,并且取得了很好的效果。

                      當然,在收獲成果的同時也要重視發展中存在的重復建設、投資過熱、無序發展等問題,政府和企業必須采取嚴格的宏觀管理和行業自律措施,量力而行、量水而行、量資源環境承載力而行,實現有序發展。

                      第四,化工新材料的高端技術突破和重點發展?;ば虏牧?,特別是高分子化工新材料是世界各國都在爭先搶占的戰略性制高點。各個國家都投入大量的人力、物力,力圖取得技術和市場競爭優勢。與國外先進國家相比,我國還存在很大差距,所以未來十年我們要把它作為一個戰略重點來發展。

                      第五,環保新產業和生產性服務業的技術培育和跨越發展。石油和化學工業是能耗和排放問題的制造者,也是解決者,所以環保產業是未來行業發展的一個戰略性的新興產業。到2015年全行業萬元工業增加值能源消耗和二氧化碳排放量均比“十一五”末下降20%,COD、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放總量比2010年減少10%、12%、8%和10%,分別減排7萬噸、1.1萬噸、15萬噸、10萬噸,廢水實現全部處理并穩定達標排放,固體廢物綜合利用率達到75%,處置率達到100%,全行業清潔生產達到歷史最好水平。

                      生產性服務業是提高專業化水平和生產增值能力的重要手段和途徑。與國外發達國家相比,我國生產性服務業有著很大的差距。目前我國生產性服務業占工業總產值的比重僅有16%,美國則高達50%,韓國也達30%以上。大力發展生產性服務業,是石油和化工行業又一個新的戰略重點。我們要采取多種措施,加快扶持、推進石油和化工行業科學研究、勘探設計、管理咨詢、工程承包、物流倉儲、軟件開發、金融服務等生產性服務業的發展,加強危險化學品儲運設施建設,提高?;穫}儲、物流企業管理水平,鼓勵和支持創建一批具有國際競爭力的國際工程公司、專業技術服務公司和專業化節能服務公司等,充分發揮生產性服務業在優化產業結構和提高勞動生產率方面的潛力和作用,實現全行業生產性服務業的跨越式發展。

                      本文作者為中國石油和化學工業聯合會常務副會長

                    微藻中富含的酯類和甘油是液體燃料的好原料,此類生物質新能源清潔環保、可再生,前景廣闊。 供圖/中國石化

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